Участники отправились в увлекательное путешествие по Лукоморью в поисках похищенной Царевны-лягушки. Ребята вместе с Иваном помогли Бабе-Яге с её необычным питомцем, после чего старушка подсказала с помощью чего стоит искать Царевну.
Юные искатели приключений создали на мастер-классе Серебряное блюдечко и наливное яблочко, которое указало путь в мрачное Кощеево царство.
Ребят и Ивана ждёт долгая дорога к Кощею Бессмертному, по пути им нужно заглянуть в разные уголки сказочного мира, решив все проблемы жителей Лукоморья и заручившись их поддержкой.