Дети вместе с Бармалеем, «грозой всех морей», отправились на поиски клада. За каждое правильно выполненное задание путешественники получали букву. С удовольствием детвора помогала доктору Айболиту ставить градусники, а Федоре - собрать посуду и ответить на логические вопросы, поиграть в веселую игру «Помощники»! Но впереди их ждало Чудо-дерево - «не листочки на нем, не цветочки на нём, а чулки, да башмаки, словно яблоки». Были и необычные предметы (подушка, мыло, свечка, брюки…). Конечно, все догадались, что эти предметы из сказки «Мойдодыр» и дружно вспоминали и читали вслух любимые строчки! Но и это не все,… очутившись в сказочной картинной галерее, дети разгадывали тесты по сказке «Телефон».

Наконец ребята собрали все буквы и получили слово «Клад». Пошли искать дверцу с такой надписью. За заветной дверью оказалось целое сокровище! Бармалей и его маленькие друзья поняли, что благодаря взаимопомощи, доброте, смелости, дружбе они преодолели все препятствия и нашли сокровища - книги, журналы и, конечно же, всеми любимые конфеты, которыми угостила их Муха-Цокотуха!