Медвежонок Мишутка никогда не встречал Новый год, потому что медведи, как известно, зимой спят. Но ему очень хотелось посмотреть на зимний лес, пройтись с друзьями в веселом хороводе вокруг нарядной новогодней елочки, спеть вместе с ними песенку. И друзья медвежонка – Зайчонок, Волчонок и Лосенок – решили помочь ему это сделать. Они обещали разбудить Мишутку, когда придет время встречать Новый год. Но нелегкое это дело – будить зимой медведя, пусть даже маленького. И ничего бы, наверное, у лесных друзей из их затеи не вышло, если бы им не помогли зрители.