Полнометражная мультипликационная лента «Маугли», снятая режиссером Романом Давыдовым, состоит из пяти частей, каждая из которых повествует об определенном этапе жизни мальчика, похищенного у родителей кровожадным тигром Шер-Ханом и воспитанного волчьей стаей. Советская интерпретация сказки-повести Р.Киплинга более жестка, чем снятый по мотивам «Книги джунглей» диснеевский мультфильм, но к оригиналу она гораздо ближе.

Немало испытаний пришлось пройти Маугли, прежде чем стать своим вначале для волков, а затем и для других обитателей джунглей. Общению с окружающим миром, умению находить общий язык с представителями разных племен учит мальчика медведь Балу, а ловкость, хитрость и изворотливость прививает ему грациозная пантера Багира. Проникается симпатией к мальчику-волчонку и старый мудрый питон Каа, который помогает Маугли добыть «железный зуб» ─ нож, благодаря чему стае волков удается спасти от зубов Шер-Хана одряхлевшего вожака Акелу. Постепенно человеческий детеныш осваивается среди дикой природы настолько, что именно его волки решают избрать новым предводителем стаи. И все же учителя Маугли все чаще и чаще внушают ему мысль о том, что его настоящее место ─ среди людей.