Иванушка в этот раз решил освоить поезд и прокатиться вместе с ребятами. Точно по расписанию поезд отправился навстречу приключениям. В пути дети встретили Солнышко, лучики которого разбросала тучка. Чтобы найти их нужно пройти испытания. Дети поиграли в игры «Перевертыши» и «Чепуха», нарисовали то, на что походит солнце. Затем собрали «Рассыпавшиеся слова», отгадали загадки, распутали «Путаницу», переговорили скороговорки и нарисовали лето. Собрав все лучики, путешественники благополучно вернулись домой.