На сцене творилось настоящее волшебство - Дракон смешил Несмеяну под веселую музыку, ведра сами шли от проруби домой, а Султан преподнес такой сюрприз царской дочери, что вместо смеха всех перепугал. Волшебные слова "По щучьему велению, по моему хотению", подсказанные Емеле Щукой помогли ему достичь заветной цели - рассмешить Царевну Несмеяну и взять ее в жены. Спектакль закончился под бурные аплодисменты зрителей.